Smart Adviesdossiers

Werk efficiënt en tijdbesparend met Smart Adviesdossiers. Start een nieuw dossier, selecteer een klant, importeer je oude BMW-berekening, of bepaal het type berekening en activeer eventueel de berekeningsrobot. Maak daarnaast voor periodieke advisering onbeperkt vervolgdossiers aan met Next. Waarbij input en instellingen automatisch worden overgenomen. 

Aanmaken van adviesdossiers 

Het aanmaken van een Adviesdossier is zo simpel, dat je met een paar stappen klaar bent. 

• Start een nieuw adviesdossier door op het + icoon (Snelle acties) in het menu aan de linkerkant van je scherm te klikken en daarna op Nieuw advies.
• Selecteer de klant of maak een nieuwe klant aan
• Vul de verplichte invoervelden in. Verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een * achter de veldnaam.
• Indien je voor beide partners dossiers aan kunt maken: selecteer de persoon voor wie de berekening gemaakt gaat worden.
• Klik op aanmaken

Zodra je op aanmaken hebt geklikt, wordt het Adviesdossier geopend zodat je aan de slag kunt met het advies. 

Type berekening selecteren 

Binnen Akkermans FinteQX start je een adviesdossier en selecteert vervolgens het type berekening. Wil je bijvoorbeeld een waarderingsberekening maken voor een ingegaan pensioen, dan selecteer je de type berekening ‘Waardering ingegaan pensioen’. Vervolgens wordt het Adviesdossier en de daarbij behorende functionaliteit automatisch geladen. Lees verder in het artikel Type berekening. 

Adviesdossiers Robotiseren 

Bepaalde type berekeningen zijn uitstekend te robotiseren. Dit betekent dat de berekeningen ieder jaar - op de derde donderdag van januari - volledig geautomatiseerd uitgevoerd worden. Automatische meldingen informeren je over belangrijke momenten in je adviesdossier. Denk bijvoorbeeld aan het starten of eindigen van de uitkering. Met Robot Acties exporteer je alle relevante berekeningsresultaten voor een efficiënte verwerking ten behoeve van de verloning of de jaarrekening. Het robotiseren van berekeningen biedt je gemak, bespaart tot 90% aan tijd, verhoogt de marge op adviesdeclaraties én maakt uren vrij die je in kunt zetten voor andere declarabele werkzaamheden. Lees verder in het artikel Robotiseren. 

Overzicht Adviesdossier 

Zodra je een Adviesdossier hebt aangemaakt kom je terecht in het Detailoverzicht van het Adviesdossier. Hier vind je de basisinformatie over het dossier. Het betreft onder andere de informatie die je hebt opgevoerd tijdens het aanmaken van het adviesdossier. Zoals de naam van het dossier midden bovenin. 

In de kaarten onder de naam van het dossier kunnen de klantgegevens worden aangepast.

Logboek 

Helemaal rechts in beeld zie je het Logboek. Daar staat het type berekening en de robotiseringsstatus weergegeven. Na het aanmaken van het dossier zijn niet alle gegevens aan te passen, maar je kunt hier bijvoorbeeld wel de functie robotiseren aan- of uitzetten of notities toevoegen. 

Vervolgdossiers aanmaken met Next 

Met het Smart Adviesdossier heb je nog maar één dossier per advies nodig. Met de functie Next maak je namelijk onbeperkt vervolgdossiers aan voor periodieke berekeningen. Indien je geen meldingen open hebt staan in je dossier en deze opgeslagen hebt, klik je op Next om een kopie van je berekening te maken; er wordt een vervolgdossier aangemaakt aan de linkerkant van je scherm en de input en instellingen worden automatisch overgenomen. Open het nieuwe Next-dossier door op Openen te klikken pas de gegevens aan en het nieuwe advies is gereed en kan weer opgeslagen worden. Met Next bouw je heel makkelijk een volledige adviestrail op. Alle bestaande Next-dossiers blijven namelijk bewaard, dus de historie gaat niet verloren. Lees verder in het artikel Next. 

Meldingen 

Diverse type berekeningen genereren automatisch meldingen om je op de hoogte te houden van belangrijke adviesmomenten. Bovendien kun je de melding verrijken met eigen notities wanneer je de gegenereerde meldingen opent. Om de adviesondersteuning aan jouw klant nog verder te optimaliseren, kun je ook eigen meldingen aanmaken. Lees verder in het artikel Meldingen. 

Adviesberekeningen voor zowel klant als partner 

Binnen ongeveer 10% tot 15% van alle adviesdossiers die worden aangemaakt, is ervoor gekozen om ook berekeningen ten behoeve van de levenspartner te kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat de levenspartner - net als de klant - als aandeelhouder een pensioen-, lijfrente- of ODV-voorziening in eigen beheer bezit.   

Omdat de klant en de levenspartner tot hetzelfde huishouden behoren, wil je voorkomen dat je twee Relaties dient aan te maken om voor beiden berekeningen te kunnen maken. Om die reden kun je in het Klantdashboard aangeven voor wie berekeningen gemaakt moeten kunnen worden. Alleen voor de Klant of voor zowel de Klant als de Partner. Lees verder in het artikel Berekeningen voor zowel de klant als partner.