Werk efficiënt en tijdbesparend met Smart Adviesdossiers. Start een nieuw dossier, selecteer een klant, bepaal het type berekening en activeer eventueel de berekeningsrobot. Maak daarnaast voor periodieke advisering onbeperkt vervolgdossiers aan met Next. Waarbij input en instellingen automatisch worden overgenomen.
Aanmaken van adviesdossiers
Het aanmaken van een adviesdossier is zo simpel, dat je met een paar stappen klaar bent.
- Klik op Nieuw dossier in de blauwe werkbalk
- Voer de naam van het dossier in
- Selecteer het type berekening
- Bepaal of je het dossier wilt robotiseren
- Selecteer een klant of voeg een klant toe
- Klik op Aanmaken
Zodra je op aanmaken hebt geklikt, wordt het dossier geopend zodat je aan de slag kunt met het advies.
| Tip Gebruik voor een optimale werking van de adviesapplicaties, geen speciale leestekens |
Type berekening selecteren
Binnen Akkermans FinteQX start je geen adviesapplicaties meer, maar je start een adviesdossier en selecteert vervolgens het type berekening. Wil je bijvoorbeeld een waarderingsberekening maken voor een ingegaan pensioen, dan selecteer je de type berekening ‘Waardering ingegaan pensioen’. Vervolgens wordt de juiste applicatie en de daarbij behorende functionaliteit automatisch geladen. Lees verder in het artikel Type berekening.
Adviesdossiers Robotiseren
Bepaalde type berekeningen zijn uitstekend te robotiseren. Dit betekent dat de berekeningen ieder jaar - op de derde donderdag van januari - volledig geautomatiseerd uitgevoerd worden. Automatische berichten informeren je over de voortgang en met speciale exports exporteer je alle relevante berekeningsresultaten voor een efficiënte verwerking ten behoeve van de verloning of de jaarrekening. Het robotiseren van berekeningen biedt je gemak, je bespaart tot 90% aan tijd, je verhoogt de marge op adviesdeclaraties én je maakt uren vrij die je in kunt zetten voor andere declarabele werkzaamheden. Lees verder in het artikel Robotiseren.
Het tabblad Start
Zodra je een adviesdossier hebt aangemaakt, worden er meerdere menuopties in de werkbalk getoond. Dit zijn onder andere Start en Next. Op Start vind je de basisinformatie over het dossier. Het betreft onder andere de informatie die je hebt opgevoerd tijdens het aanmaken van het adviesdossier. Zoals de naam van het dossier en het type berekening. Na het aanmaken van het dossier zijn niet alle gegevens aan te passen, maar je kunt hier bijvoorbeeld wel de functie robotiseren aan- of uitzetten, notities toevoegen of het gekoppelde klantdossier bewerken.
Vervolgdossiers aanmaken met Next
Met het Smart Adviesdossier heb je nog maar één dossier per advies nodig. Met de functie Next maak je namelijk onbeperkt vervolgdossiers aan. Klik op Next om een aangepaste berekening te maken; er wordt een vervolgdossier aangemaakt, de input en instellingen worden automatisch overgenomen, je past gegevens aan en het nieuwe advies is gereed. Met Next bouw je heel makkelijk een volledige adviestrail op. Lees verder in het artikel Next.
Adviessignalen
Diverse type berekeningen genereren automatisch signalen om je op de hoogte te houden van belangrijke adviesmomenten. Bovendien kun je de Adviessignalen verrijken met eigen notities. Om de adviesondersteuning aan jouw klant nog verder te optimaliseren, kun je ook eigen taken aanmaken. Lees verder in het artikel Adviessignalen.
Adviesberekeningen voor zowel klant als partner
Binnen ongeveer 10% tot 15% van alle adviesdossiers die worden aangemaakt, is ervoor gekozen om ook berekeningen ten behoeve van de levenspartner te kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat de levenspartner - net als de klant - als aandeelhouder een pensioen-, lijfrente- of ODV-voorziening in eigen beheer bezit. Omdat de klant en de levenspartner tot hetzelfde huishouden behoren, wil je voorkomen dat je twee Klantdossiers dient aan te leggen om voor beiden berekeningen te kunnen maken. Om die reden kun je in een Klantdossier binnen het Klant CRM aangeven voor wie er berekeningen gemaakt moeten kunnen worden. Op basis van deze optie, wordt bij Type aangegeven wat de instelling van deze optie is. Alleen Klant of Klant en Partner. Lees verder in het artikel Berekeningen voor zowel de klant als partner.