Om de overstap van de on premise versie van BMW naar de online versie zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben wij de BMW Import ontwikkeld. Met deze functie importeer je in een paar klikken een bestaand BMW-dossier in FinteQX. Daarvoor maak je eerst de klant/relatie aan en daarna importeer je het dossier.
Aanmaken Relatie
Start het aanmaken van een relatie door op "+ Nieuwe klant" te klikken. Lees verder op "Nieuwe relatie aanmaken". Heb je het Relatieoverzicht met alle dossiers reeds op je scherm, dan kun je ook rechtsboven op de knop "+ Nieuwe klant" klikken.
Start de import
Heb je een klant aangemaakt en wil je een import starten? Klik dan op het + icoon (Snelle acties) in het menu aan de linkerkant van je scherm en daarna op "+ Nieuw advies".
Relatie selecteren
Selecteer de (zojuist aangemaakte) relatie door te zoeken op de naam van de klant of de onderneming van de klant. Je ziet een resultatenlijst verschijnen met naam en geboortedatum van klanten. Selecteer de klant waarvoor je een dossier wilt importeren.
De stappen:
- Klik op BMW-Import
- Klik op de vraag 'Selecteer bestand' en selecteer in de pop-up het bestand dat je wenst te importeren op je netwerk/computer. Klik op openen om de pop-up te sluiten en het bestand te importeren.
- Controleer vervolgens in de pop-up (als die niet verschijnt, zijn de klantgegevens in FinteQX identiek aan die van je .apd dossier) of je de juiste klantgegevens gaat importeren. Klik op sluiten om de pop-up af te sluiten. In deze vergelijking zijn 3 tabbladen opgenomen voor de vergelijking van klant, partner en kinderen.
| Let op De gegevens van FinteQX zijn leidend en worden niet overschreven met de import. Dit heeft te maken met het feit dat er meerdere adviesdossiers aan een klant gekoppeld kunnen zijn en bij het doorvoeren van wijzigingen in de klantgegevens kan dit ongewenste gevolgen hebben voor de gekoppelde adviesdossiers. Met name wanneer het wijzigingen betreffen die van invloed kunnen zijn op berekeningen. Indien je dus een afwijking constateert, dien je de import te annuleren (klik op sluiten en annuleren) en de gegevens in FinteQX zelf aan te passen. |
- Selecteer het type berekening en de robotisering. Lees meer over deze functies op 'Een nieuw adviesdossier aanmaken'. Klik vervolgens op "Aanmaken".
BMW-dossiers voor de partner van een klant importeren
Wil je een dossier voor de partner van een klant importeren, zorg dan eerst dat in het Klantgegevens is aangegeven dat er voor zowel de klant als de partner berekeningen gemaakt dienen te kunnen worden. Lees voor meer informatie het artikel Adviesberekeningen voor Klant en Partner.
Dien ik alle BMW-dossiers van een klant te importeren?
Meestal niet. Betreffen het dossiers die je in de loop der jaren aangemaakt hebt omdat je voor een adviesberekening ieder jaar opnieuw berekeningen hebt gemaakt, dan volstaat het om alleen het meest recente dossier te importeren. FinteQX beschikt namelijk over de functie om Next-vervolgdossiers aan te maken. Wanneer je ervoor kiest om dossiers te robotiseren, heb je helemaal geen omkijken meer naar de berekeningen en zorgen wij ervoor dat de berekeningen juist en tijdig worden uitgevoerd.
Heb je meerdere dossiers voor een klant aangemaakt, die betrekking hebben op verschillende adviesberekeningen, bijvoorbeeld een pensioen en een lijfrente dan dien je beide dossiers te importeren.
Bovendien blijf je toegang houden tot de lokaal geïnstalleerde versie van BMW, zodat je oude dossiers altijd nog kunt inzien.
Welke dossiers kunnen geïmporteerd worden?
Uitsluitend dossiers van het type Benaderde Marktwaarde en het Pensioenprogramma kunnen geïmporteerd worden. Hierop wordt gecontroleerd tijdens de import. Dus wanneer je per abuis een ander type dossier wilt importeren, wordt er een melding getoond zodat je niets achteraf hoeft te herstellen. De bestanden die je wilt importeren dienen bovendien te eindigen op .apd.
Waar kan ik mijn huidige BMW-dossiers vinden?
In tegenstelling tot FinteQX cloud-dossiers, staan de dossiers van je huidige BMW-versie bij jou lokaal of op een netwerkschijf opgeslagen. Waar is ons helaas niet bekend, maar dit kun je eenvoudig achterhalen met behulp van de oude applicatie. Doorloop hiervoor de volgende stappen.
- Open Benaderde Marktwaarde (via het startmenu)
- Open een willekeurig dossier of start een nieuw dossier
- Ga rechtsboven naar Instellingen
- Klik op het tab Plaats van bestanden
- De bestanden staan op locatie van de 1ste Dossierfolder
Mijn BMW-dossier kan niet worden geïmporteerd. Wat moet ik doen?
Als je een BMW-dossier (.apd) importeert, krijg je wellicht de melding ‘Dit type dossier wordt niet ondersteund’. Dit kan 2 oorzaken hebben:
Dossier niet aangemaakt in BMW
Je hebt een dossier geïmporteerd dat niet in BMW gemaakt is, maar bijvoorbeeld in het Flexpensioen- of Echtscheidingsprogramma. Het is dan ook goed om te weten, dat alleen BMW-dossiers geïmporteerd kunnen worden via de BMW Import.
Dossier is ouder dan 6 jaar
Je probeert een BMW-dossier te importeren dat meer dan 6 jaar geleden voor het laatst geopend is. Omdat 6 jaar geleden de bestandsstructuur is aangepast, kunnen deze niet geimporteerd.
Los van het feit dat wij adviseren om alleen de meest actuele dossiers te importen en niet alle historische dossiers (hiervoor blijf je toegang houden tot een read only versie van de on premises BMW-applicatie), kun je een oud dossier wel geschikt maken om in te lezen.
Je opent het dossier dan eerst in de on premises versie van BMW, waarna je het zonder aanpassingen door te voeren weer opslaat. Het dossier is nu opgeslagen in de nieuwe bestandsstructuur, zodat je het kunt importeren.
| Tip Als je niet weet of het bewuste dossier in BMW is gemaakt, open je het in de on premises versie van BMW. Je kunt in het resultatenscherm direct zien of een BMW-berekening gemaakt wordt. Krijg je de melding “kan berekening niet uitvoeren”, of zijn alle resultaten ‘0’? Dan is het dossier geen BMW-dossier. |