Het archiveren van adviesdossiers is niet alleen handig om het dossieroverzicht opgeruimd te houden, maar gearchiveerde dossiers worden ook uitgesloten van de exports en API voor gerobotiseerde dossiers. Daarnaast kan het archiveren van dossiers handig zijn wanneer je tegen het maximum aantal dossiers dat je met je abonnement kunt aanmaken, aanloopt.
Handelingen voor het archiveren van adviesdossiers
Je kunt op twee manieren adviesdossiers archiveren of weer activeren:
- Klik in een Dossier Dashboard aan het einde van een dossierregel op het archief-icoon
- Ga in een geopend dossier naar Start en klik bij Smart Adviesdossier op archiveren of activeren
Aan de kleur van het icoon kun je zien of het dossier actief is of gearchiveerd. Is het icoon zwart, dan is het dossier actief. Is het icoon oranje dan is het dossier gearchiveerd.
Gevolgen van archiveren voor gerobotiseerde adviesdossiers
- Het dossier telt niet meer mee in de telling van je abonnement
- Als het een gerobotiseerd dossier betreft, stopt de robotisering en daarmee ook de facturatie. Welke stopt in de maand volgend op de maand waarin je archiveert
- Eventuele adviessignalen en taken worden niet meer op het Dossier Dashboard getoond en niet meer meegenomen in de maandelijkse Adviessignalen e-mail
- Gearchiveerde dossiers worden niet meer meegenomen in de diverse exports en de API ten behoeve van gerobotiseerde dossiers
- Een gearchiveerd dossier is nog wel in te zien, maar niet meer te bewerken. Gegenereerde rapporten zijn nog te downloaden via Afdrukken
Voorwaarden, afhankelijk van je abonnement en het type adviesdossier
- Heb je een abonnement op BMW Start, dan kun je maximaal 10 Smart Adviesdossiers aanmaken en 1 dossier daarvan kan gearchiveerd worden
- Heb je een abonnement op BMW Next, dan kun je maximaal 20 Smart Adviesdossiers aanmaken en 2 dossiers daarvan kunnen gearchiveerd worden
- Heb je een abonnement op BMW Pro, dan kun je onbeperkt Smart Adviesdossiers aanmaken en onbeperkt dossiers archiveren. Dit is ook van toepassing op de gerobotiseerde Gerichte Lijfrentedossiers
- Heb je een abonnement op de ODV-robot, dan kun je onbeperkt Smart Adviesdossiers aanmaken en onbeperkt dossiers archiveren