Je kunt een Advies aanmaken voor een nieuwe of bestaande klant. Klik allereerst op het + icoon (Snelle acties) in het menu aan de linkerkant van je scherm. Maak je een adviesdossier voor een nieuwe klant, maak dan eerst een nieuwe relatie aan.
Nieuwe relatie aanmaken
Start het aanmaken van een relatie door op "+ Nieuwe klant" te klikken. Lees verder op "Nieuwe relatie aanmaken". Heb je het Relatieoverzicht met alle dossiers reeds op je scherm, dan kun je ook rechtsboven op de knop "+ Nieuwe klant" klikken.
Heb je een klant aangemaakt en wil je een advies starten? Klik dan op het + icoon (Snelle acties) in het menu aan de linkerkant van je scherm en daarna op "+ Nieuw advies".
Relatie selecteren
Selecteer een relatie door te zoeken op de naam van de klant of de onderneming van de klant. Je ziet een resultatenlijst verschijnen met naam en geboortedatum van klanten. Selecteer de klant waarvoor je een Advies wilt aanmaken.
Nieuw advies
Maak je een nieuwe berekening, vul dan de dossiernaam. Selecteer vervolgens het type berekening en de robotisering. Lees verder hierover op ons online helpcenter op de pagina "Type berekeningen".
Maak je een berekening op basis van een BMW-Import lees dan verder op de pagina "Importeren BMW-dossiers (.apd)".
Na klikken op "Opslaan" wordt het dossier opgeslagen en opent het dossier detailscherm. Boven in beeld zie je de dossiernaam stan en 3 knoppen Next, Afdrukarchief en Openen.
Next-dossier
Links in beeld staat geel gemarkeerd het eerste Next-dossier. Door te klikken op openen wordt het Next-dossier geopend en kun je je dossier vullen met berekeningsgegevens.
Wanneer je klikt op de knop Next (en er geen meldingen meer openstaan in het actieve Next-dossier) wordt een kopie van het laatste Next-dossier gemaakt en toegevoegd in de lijst links in je Dossier detail scherm. Alle Next-dossiers zijn in te zien door erop te klikken en op Openen te klikken, het bovenste Next-dossier is het meest recente Next-dossier en is te bewerken.
Wil je een Next-dossier verwijderen, om bijvoorbeeld een ouder Next-dossier te kunnen bewerken, klik dan op de 3 puntjes naast de naam van het Next-dossier en "Verwijderen sub/next-dossier". Het eerstvolgende Next-dossier is vervolgens bewerkbaar. Oudere Next-dossiers kunnen op dezelfde wijze worden verwijderd indien gewenst. Lees meer over Next-dossiers.
Verwijderen van dossier
Rechtsboven staan naast de knop "Openen" 3 puntjes. Als je daarop klikt, kun je het dossier verwijderen. Na bevestiging van je keuze zal het dossier worden verwijderd met alle Next-dossiers.
Let op: Als je een dossier verwijderd verdwijnen alle gegevens. Het is ook mogelijk om een dossier te Archiveren.
Afdrukarchief
Middels de knop Afdrukarchief kun je alle eerder gegenereerde rapporten terugvinden en opnieuw downloaden. Rapporten zijn in Word en PDF format naar wens te downloaden.
Klantgegevens en meldingen
Midden in je beeld worden de klantgegevens weergegeven en de Meldingen die de applicatie automatisch heeft gegenereerd en die je zelf hebt toegevoegd. Lees meer over "Meldingen".
Logboek
Rechts in je beeldscherm zijn opties voor type berekening en Robotiseren opgenomen. Het type berekening van een dossier is niet aanpasbaar. De robotisering is afhankelijk van het type dossier wel aanpasbaar.
Onder de opties is de mogelijkheid opgenomen om een interne notitie aan het dossier toe te voegen. Bijzonderheden ten aanzien van de berekening of de communicatie aan collega's voeg je hier toe.
Dossier bewerken
Klik op de knop Openen om het invoerformulier te openen en de berekening te maken. Links in beeld staan de tabbladen, midden in beeld de vragen van het actieve tabblad en rechts in beeld vind je de berekeningsresultaten of melding indien nog geen resultaten berekend zijn.
Boven in beeld staat de titel van het tabblad en de knoppen voor Berekenen en Opslaan. Helemaal linksonder vind je de knop voor het afdrukken van een rapport. Een afdruk van het rapport wordt direct opgeslagen in het afdrukarchief die benaderbaar is vanaf de dossierdetailpagina
Terug naar Dossierdetailpagina
Wil je terug naar de Dossierdetailpagina om een nieuw Next-dossier aan te maken, of een aanpassing te doen in de klantgegevens, klik dan linksboven in je beeld op de pijl terug naast Overzicht.
Automatisch opslaan
Klik je op het icoon voor Instellingen, dan kun je de functie van automatisch opslaan activeren en deactiveren. Lees meer over Automatisch Opslaan.