Start het aanmaken van een relatie door op het + icoon (Snelle acties) in het menu aan de linkerkant van je scherm te klikken. Klik daarna op "+ Nieuwe klant". Ben je op het overzichtsscherm 'Relaties'? Klik dan rechtsboven direct op de knop "+ Nieuwe klant".
Invoeren klantgegevens
Het scherm Klantgegevens opent. Vul hier allereerst de persoonsgegevens in en daarna de Relatiegegevens met de klant.
In de Klantgegevens kunnen een KlantID en een RelatieID worden opgegeven waaraan de persoon en de eventuele onderneming bij de persoon kunnen worden teruggevonden. Deze ID's worden ook in Excel - exports in het kader van Robotisering opgenomen.
Het is mogelijk om op de klantkaart op te geven of dossiers uitsluitend voor de klant, of ook voor de partner moeten kunnen worden aangemaakt. Lees meer over deze keuze op Adviesberekeningen voor Klant en Partner.
Let op Mocht je dossiers aan willen maken voor meerdere DGA's die geen levenspartner zijn in eenzelfde BV, maak dan voor iedere DGA een separate klant aan. De persoon is leidend voor de vastlegging van adviezen en gegevens in FinteQX. |
Vestigingen
Een klant kan aan een vestiging gekoppeld worden om in het systeem de toegang tot bepaalde klanten en adviezen te beperken. Lees meer hierover in 'Vestigingen'. Let op: vestigingen kunnen uitsluitend met een beheerdersrol worden ingesteld.
Adviespartner
Een Adviespartner is een organisatie waarvoor jij adviezen en/of berekeningen opstelt. Een klant kan aan een bepaalde adviespartner worden gekoppeld om bij te kunnen houden hoeveel Klanten en Dossiers bij een adviespartner horen.
Anonimiseren
Het is mogelijk om de persoonlijke gegevens van je klanten geheel buiten FinteQX te houden. Op deze wijze kun je FinteQX gebruiken zonder naar de persoon herleidbare gegevens van je klant op te slaan in onze cloudomgeving. Daarvoor kun je bij het aanmaken van de klant kiezen voor Anonimiseren. Het is van belang dat je een relatie ID en Klant ID invoert om de klant te kunnen koppelen aan je administratie buiten FinteQX om. Lees meer over Anonimiseren van relatiegegevens.
Algemene opmerking: velden die gemarkeerd zijn met een asterisk (*) zijn verplicht en dienen te worden ingevuld om door te kunnen gaan naar de volgende stap.
Wanneer de gegevens ingevuld zijn. Klik je rechtsboven op de knop "Opslaan". Na het opslaan krijg je een bevestiging van het opslaan van de gegevens midden boven in je beeld. Daarna blijf je op hetzelfde scherm.
Partners en kinderen
Links in beeld staan 2 tabbladen: Partners en Kinderen. Na het opslaan van de klantgegevens en aanmaken van de klant, kunnen partners en kinderen worden toegevoegd.
Voor het toevoegen van een partner klik op Partners en vervolgens de knop "+ Partner toevoegen". Zodra je klikt op opslaan, kun je zien dat de partner is toegevoegd aan het cijfer naast Partners links in je beeldscherm.
Voor het toevoegen van een kind klik op Kinderen en vervolgens de knop "+ Kind toevoegen". Zodra je klikt op opslaan, kun je zien dat het kind is toegevoegd aan het cijfer naast Kinderen links in je beeldscherm.
Klik links in je beeldscherm op Partners of Kinderen om de kaarten van de ingevoerde gegevens in te zien.
Klant dashboard
Wanneer je klaar bent met het invoeren van persoonsgegevens, klik je linksboven op "<- Overzicht" om het Klantdashboard te openen. De nieuwe relatie is nu ingevoerd en op het Dashboard kun je alle ingevoerde gegevens bekijken en een Advies starten of gegevens aanpassen door middel van het icoon met een pennetje.
Wil je nu een advies starten? Klik dan op het + icoon (Snelle acties) in het menu aan de linkerkant van je scherm en daarna op "+ Nieuw advies". Lees verder op "".Nieuw Adviesdossier aanmaken