Start het aanmaken van een relatie door op het potlood icoon (Snelle acties) in het menu aan de linkerkant van je scherm te klikken. Klik daarna op "+ Nieuw persoon" of "+ Nieuwe onderneming". Ben je op het overzichtsscherm 'Relaties'? Klik dan rechtsboven direct op de knop "+ Nieuwe klant".
Aanmaken van een nieuw persoon
Het scherm Algemeen opent. Vul hier allereerst de persoonsgegevens in en daarna de Relatiegegevens met de klant. In de Klantgegevens kan een KlantID worden opgegeven waarmee de persoon kan worden teruggevonden. Dit ID wordt ook in Excel - exports in het kader van Robotisering opgenomen. Klik op opslaan om de persoon aan te maken. Aan de linkerkant kunnen na opslaan de tabbladen Partners en Kinderen worden geselecteerd. Hier kan je partners en kinderen koppelen aan de persoon.
Partners en kinderen
Links in beeld staan 2 tabbladen: Partners en Kinderen. Na het opslaan van de klantgegevens en aanmaken van de klant, kunnen partners en kinderen worden Gekoppeld.
Voor het toevoegen van een partner klik op Partners en vervolgens de knop "+ Partner koppelen". Zodra je klikt op opslaan, kun je zien dat de partner is gekoppeld links in je beeldscherm.
Voor het toevoegen van een kind klik op Kinderen en vervolgens de knop "+ Kind koppelen". Zodra je klikt op opslaan, kun je zien dat het kind is toegevoegd links in je beeldscherm.
Klik links in je beeldscherm op Partners of Kinderen om de kaarten van de ingevoerde gegevens in te zien.
Aanmaken van een nieuwe onderneming
Het scherm Algemeen opent. Vul hier allereerst de ondernemingsgegevens in en daarna de Relatiegegevens. Hier kun je de rechtsvorm, het KvK-nummer en het OB-nummer van de onderneming invoeren. Zodra een rechtsvorm is gekozen, wordt het wijzigen hiervan beperkt. Sla de onderneming op.
Nadat alle ondernemingsgegevens zijn ingevuld en opgeslagen verschijnt er rechts een van de volgende tabbladen: Aandelenkapitaal of Eigenaren. Een onderneming kan eigenaren of aandeelhouders hebben, afhankelijk van het type onderneming.
Aandeelhouders
De relaties tussen de onderneming en aandeelhouder zijn voor bestaande relaties op 15-12-2024 gemigreerd met een aandeelhoudersbelang van 100% verdeeld over 100 aandelen. Voor alle bestaande ondernemingen geldt de veronderstelling dat deze een BV zijn. Dit percentage heeft geen impact op enige berekening op dit moment, maar komt in de toekomst van pas bij het voorinvullen van de belastingaangifte en bij het in kaart brengen van iemands vermogen voor de Wealth Monitor.
Wanneer een nieuwe onderneming wordt aangemaakt, wordt deze direct voorzien van 100 gewone aandelen. Vergeet niet het percentage aandeelhouderschap dient op 100% van de uitgegeven aandelen uit te komen en wordt getoetst op de nummers van de aandelen corresponderen tussen aandeelhouder en de totale uitgegeven aandelen.
Let op Maak je een onderneming met aandeelhouders aan om een pensioen berekening voor een persoon te kunnen maken, vergeet dan niet de aandelen van de onderneming aan de betreffende persoon als aandeelhouder te koppelen. |
Eigenaren
Bij de relaties tussen de onderneming en eigenaren kan een eigenaar worden toegevoegd. Voor het toevoegen van een eigenaar klik je op eigenaren en vervolgens de knop "+ Eigenaren toevoegen". Zodra je klikt op opslaan, kun je zien dat de eigenaar is toegevoegd links in je beeldscherm. Afhankelijk van het type onderneming dat geselecteerd is, kunnen 1 of meerdere eigenaren worden opgegeven.
Vestigingen
Een relatie wordt default aan de vestiging 'Standaard' gekoppeld. Maak eigen vestigingen aan, om klanten daaraan te koppelen en in het systeem de toegang tot bepaalde klanten en adviezen te beperken. Lees meer hierover in 'Vestigingen'. Let op: vestigingen kunnen uitsluitend met een beheerdersrol of Manager Vestigingen rol worden ingesteld.
Adviespartner
Een Adviespartner is een organisatie waarvoor jij adviezen en/of berekeningen opstelt. Een relatie kan aan een bepaalde adviespartner worden gekoppeld om bij te kunnen houden hoeveel Relaties en Dossiers bij een adviespartner horen.
Anonimiseren
Het is mogelijk om de persoonlijke gegevens van je relaties geheel buiten FinteQX te houden. Op deze wijze kun je FinteQX gebruiken zonder herleidbare gegevens van je relatie op te slaan in onze cloud omgeving. Daarvoor kun je bij het aanmaken van de relatie kiezen voor Anonimiseren. Het is van belang dat je een Klant ID invoert om de klant te kunnen koppelen aan je administratie buiten FinteQX om. Lees meer over Anonimiseren van relatiegegevens.
Algemene opmerking: velden die gemarkeerd zijn met een asterisk (*) zijn verplicht en dienen te worden ingevuld om door te kunnen gaan naar de volgende stap.
Wanneer de gegevens ingevuld zijn. Klik je rechtsboven op de knop "Opslaan". Na het opslaan krijg je een bevestiging van het opslaan van de gegevens midden boven in je beeld. Daarna blijf je op hetzelfde scherm.
Klant dashboard
Wanneer je klaar bent met het invoeren van persoonsgegevens, klik je linksboven op "<- Overzicht" om het Klantdashboard te openen. De nieuwe relatie is nu ingevoerd en op het Dashboard kun je alle ingevoerde gegevens bekijken en een Advies starten of gegevens aanpassen door middel van het icoon met een pennetje.
Wil je nu een advies starten? Klik dan op het potlood icoon (Snelle acties) in het menu aan de linkerkant van je scherm en daarna op "+ Nieuw advies". Lees verder op "".Nieuw Adviesdossier aanmaken