Met het Smart Adviesdossier heb je nog maar één dossier per advies nodig. Met de functie Next maak je namelijk onbeperkt vervolgdossiers aan binnen een Smart Adviesdossier. Klik op Next om een aangepaste berekening te maken en bouw een volledige adviestrail op.
Hoe maak je Next-dossiers aan?
Het aanmaken van een Next-dossier is heel eenvoudig. Je klikt in het Dossier detail scherm op Next.
Vervolgens wordt er automatisch een nieuw dossier aangemaakt, de dossiernaam krijgt een opvolgnummering (zie onder) en gegevens en instellingen worden automatisch overgenomen. Vanaf dat moment kun je de berekening in het dossier naar wens aanpassen. Het enige veld dat niet automatisch wordt overgenomen, is de berekeningsdatum, of het berekeningsjaar. Deze dient altijd door de adviseur ingevuld te worden, zodat de juiste sofi-cijfers worden aangeroepen bij het uitvoeren van de berekening.
| Belangrijk De berekeningsdatum in een Next-dossier mag niet op of vóór de datum van het voorgaande Next-dossier liggen. Anders gaat het concept van een adviestrail verloren en zouden oude en nieuwe berekeningen door elkaar gaan lopen. Betreft het een adviesdossier waarbij de robotiseringsfunctie aanstaat, dan wordt ieder jaar volledig geautomatiseerd een nieuw Next-dossier gemaakt. Op basis van dit proces 'weet' de robot de nieuwe berekeningsdatum, waardoor bij de robotisering de berekeningsdatum wél automatisch gevuld kan worden. |
Adviestrail
Zoals aangegeven kun je met de functie Next vervolgdossiers aanmaken en daarmee een adviestrail aanleggen. Een adviestrail is een verzameling van Next-dossiers die elkaar in een logische volgorde opvolgen. Hiermee heb je altijd het verloop en de historie van je advisering in beeld.
Uiteraard kan het voorkomen dat je tussentijds een aangepaste/losstaande berekening voor de klant dient te maken, die de adviestrail als het ware doorkruist. In dat geval kun je het beste een nieuw adviesdossier aanmaken (voor dezelfde Relatie), dat je op een later moment eventueel ook kunt verwijderen.
Navigeren tussen Next-dossiers
Wanneer je gaandeweg meerdere Next-dossier aan hebt gemaakt, zul je zien dat er links in het scherm een overzicht verschijnt van de in het verleden aangemaakte Next-dossiers. Hierdoor kun je eenvoudig wisselen tussen Next-dossiers en eerder gemaakte berekeningen bekijken. De gegevens van voorgaande Next-dossiers kun je overigens wel inzien, maar niet aanpassen. Als je een oud Next-dossier opent, kun je ook de oude rapporten weer genereren.
Verwijderen van Next-dossiers
Door achter het gewenste Next-dossier op het menu-icoon te klikken, kun je het Next-dossier verwijderen.
Verwijder je het meest recente Next-dossier, dan wordt het voorgaande Next-dossier automatisch weer geactiveerd, zodat je het kunt bewerken. Het is overigens ook mogelijk om tussenliggende Next-dossiers te verwijderen.
Wanneer kun je geen Next-dossier aanmaken?
Omdat er voorwaarden gesteld worden aan het aanmaken van een Next-dossier, zijn er situaties waarin geen Next-dossier aangemaakt kan worden. Het gaat om de volgende situaties:
- Er zijn nog openstaande vragen/meldingen
- Het openstaande Next-dossier is nog niet opgeslagen
- Het Next-dossier heeft nog niet gerekend
Na het oplossen van bovenstaande situaties kun je een nieuw Next-dossier aanmaken.
Volgnummering Next-dossiers
Zoals aangegeven wordt er een automatische opvolgnummering gebruikt bij het aanmaken van Next-dossiers. Waarbij er een onderscheid is tussen handmatig aangemaakte Next-dossiers en gerobotiseerde. Want het dient wel herkenbaar te zijn wanneer er een dossier is aangemaakt vanuit de robotisering. De opvolgnummering is als volgt opgebouwd:
- V. (staat voor Versie)
- dd.mm.yyyy (staat voor de datum waarop een Next-dossier is aangemaakt)
- Robot (staat voor het feit dat een Next-dossier vanuit de robotisering is aangemaakt)
- (1) (staat voor het aantal versies van het Next-dossier dat op dezelfde datum is aangemaakt)
Klinkt wellicht complex, maar onderstaande voorbeelden zullen veel verduidelijken. In het eerste voorbeeld wordt een handmatig aangemaakt Next-dossier beschreven. In het tweede voorbeeld een Next-dossier dat op dezelfde datum is aangemaakt als een eerder Next-dossier. En in het derde voorbeeld wordt een Next-dossier getoond dat is aangemaakt vanuit de robotisering.
- Dossiernaam (V.22.01.2024)
- Dossiernaam (V.22.01.2024) (1)
- Dossiernaam (V.22.01.2024 - Robot)) (1)