Niet alleen het robotiseren als zodanig levert een jaarlijkse tijdbesparing op. Wat dacht je van de tijdbesparing die je realiseert bij het verwerken van de berekeningsresultaten en het maken van rapporten. Bovendien kunnen exports perfect worden ingezet bij het scannen naar advieskansen.
Als onderdeel van het robotiseren worden er namelijk downloads voor je klaargezet, waarmee je alle relevante berekeningsresultaten naar Excel en alle rapporten in .zip-formaat download. Op basis hiervan kunnen de berekeningsresultaten efficiënt verwerkt worden in de loonadministratie en de jaarrekening. Immers, alle resultaten staan overzichtelijk naast elkaar waarmee opzoeken tot het verleden behoort.
Beschikbare downloads
De downloads die voor je worden klaargezet, zijn afhankelijk van het abonnement waar je over beschikt. Alle downloads zijn beschikbaar via de functie Robot Acties in het Dossiers Dashboard.
De Excel-downloads met de berekeningsresultaten kun je vervolgens aanbieden aan de samenstelafdeling en de loonadministratie, zodat zij de relevante berekeningsresultaten kunnen verwerken. De Excel bestanden zijn volledig vrij te bewerken. Dus indien gewenst, kun je de kolommen met resultaten die in het kader van privacy niet relevant zijn, uit het bestand verwijderen.
|
ODV-robot: resultaten downloaden
Een Excel met alle relevante berekeningsresultaten van de meest recente (en actieve) Next-dossiers van het type ODV-berekening.
ODV-robot: rapporten downloaden
Een bulk download van alle rapporten van de meest recente (en actieve) Next-dossiers van het type ODV-berekening.
BMW-robot: resultaten downloaden
Een Excel met alle relevante berekeningsresultaten van de meest recente (en actieve) Next-dossiers van het type Waardering Pensioen, Waardering Lijfrente, Waardering Stakingslijfrente, Waardering FOR-stamrecht en Waardering Loonstamrecht.
BMW-robot: verloning downloaden
Een bulk download van alle uitkeringen die verloond dienen te worden in het nieuwe kalenderjaar. De oude en de nieuwe uitkering en het gehanteerde indexatiepercentage wordt gepresenteerd in dit overzicht.
Lees verder in het artikel Methodes en Werking Robotiseren.
BMW-robot: rapporten downloaden
Een bulk download van alle rapporten van de meest recente (en actieve) Next-dossiers van het type Waardering Pensioen, Waardering Lijfrente, Waardering Stakingslijfrente, Waardering FOR-stamrecht en Waardering Loonstamrecht.
Robot-dossiers: specificatie downloaden
Met deze functie download je een specificatie met betrekking tot de gerobotiseerde dossiers. Hierin is onder andere opgenomen voor welke klanten je gerobotiseerde dossiers hebt aangemaakt, bij welke vestigingen ze horen, het type dossier en in welke maand de dossiers zijn aangemaakt. Handig voor je eigen administratie of om dossiers door te belasten naar de juiste vestigingen.
Advieskansen
Exports zijn niet alleen zeer handig voor het verwerken van de berekeningsresultaten in de jaarrekening of verloning, maar ze zijn ook zeer effectief voor het scannen op advieskansen. Zo kun je eenvoudig bij de ODV-export achterhalen of er dossiers zijn opgenomen met een aanzienlijke voorziening (€ 80.000 +), waardoor het interessant kan zijn om de verplichting af te storten bij een professionele verzekeraar.
Wijzigt de wetgeving ten aanzien van een bepaald type berekening, dan heb je in de export direct in beeld voor welke klanten die advieskans van toepassing is. Is in de inrichting rekening gehouden met de verschillende vestigingen van jullie organisatie, dan kun je ook nog eens zien waar de meeste dossiers beïnvloed worden door de betreffende wijziging. Dat maakt het inschatten van het werk een stuk sneller en eenvoudiger.
Rapporten importeren in eigen digitale archieven
Omdat het handmatig wegschrijven van de rapporten naar je eigen digitale archieven een hele klus kan zijn, wordt er een indexbestand aan het zip-bestand van de downloads toegevoegd. Dit indexbestand bevat alle noodzakelijke informatie die je nodig hebt om de rapporten naar de juiste directory van je digitale archief te importeren. Het unieke kenmerk dat gehanteerd kan worden bij het wegschrijven, is het Klant ID. Zorg daarom dat het Klant ID altijd is opgegeven in het Klant CRM.
Omdat je rapporten in zowel Word- als PDF-format kunt genereren, zijn beide rapport types opgenomen in de download. In een later stadium zullen wij de API openstellen waarmee de rapporten én de berekeningsresultaten automatisch kunnen worden doorgezet naar eigen systemen.
Voor het unieke Klant ID, adviseren wij een kenmerk te gebruiken dat eveneens gebruikt wordt in je eigen relatiebeheersysteem. Tevens kan het Klant ID gebruikt worden bij het anonimiseren van klantdata in het Klant CRM.