Het Dossier Dashboard biedt je een overzicht van alle smart adviesdossiers waar jij toegang tot hebt. Wordt er namelijk binnen jouw organisatie gebruik gemaakt van vestigingen, dan worden alleen de dossiers getoond behorende bij de klanten die gekoppeld zijn aan de vestigingen waar jij toegang tot hebt. Daarnaast zie je direct welk type berekening een dossier bevat en wat de statussen van het robotiseren zijn, wanneer dit voor dossiers geactiveerd is.
Wat een smart adviesdossier precies inhoudt, lees je in het artikel Smart Adviesdossiers.
Werkbalk dossiers
Het Dossier Dashboard bestaat uit een werkbalk en een tabel met de volgende functies en kolommen.
Dossier toevoegen
Wanneer je op het plus-icoon achter de naam Dossiers klikt, wordt een dropdown getoond met de functie Nieuw dossier. Door hierop te klikken kun je een nieuw dossier toevoegen.
Robot Acties
Wanneer je op Robot Acties klikt wordt er een dropdown getoond met functies die bij het Robotiseren horen. Zo kun je de Tijdlijn Robot-runs openen, waarop getoond wordt wanneer de diverse Robot-runs draaien, voor welke dossiers en de bijbehorende aantallen.
Daarnaast kun je de BMW Update Wizard starten en de diverse downloads starten voor het downloaden van berekeningsresultaten en rapporten.
Met de functie Acties, kun je in bulk geselecteerde dossiers Archiveren, Activeren of Verwijderen.
Dossieroverzicht
Het dossieroverzicht bestaat uit een tabel waarin je makkelijk kunt zoeken en waarvan je de kolommen kunt sorteren. De volgende kolommen zijn opgenomen.
Dossiernaam
Dit is de naam van het dossier dat bij het aanmaken wordt ingevoerd. De dossiernaam wordt automatisch overgenomen bij het aanmaken van Next-dossiers (vervolgdossiers), maar je kunt het tussentijds ook aanpassen. Meer hierover in het artikel Next-dossiers.
Type berekening
Dit is het type berekening dat behoort bij het dossier. Het geeft niet alleen aan welk type berekening in het dossier is opgenomen, maar het zorgt er ook voor dat het juiste vragenformulier, de rekenkern en rapporten worden geladen. Om die reden is het type berekening na het aanmaken van een adviesdossier niet meer aan te passen. Lees verder in het artikel Type berekening.
Bedrijfsnaam
Dit is eigenlijk precies wat het zegt, de naam van het bedrijf die bij het aanmaken van het klantdossier in het Klant CRM is ingevoerd.
Klantnaam en Type klant
Dit is de naam van de klant die bij het aanmaken van het klantdossier in het Klant CRM is ingevoerd. Dit kan afhankelijk van het type klant, de naam van een onderneming of privépersoon zijn.
Relatie ID
Dit is het unieke ID dat een adviseur aan een klant koppelt. Dit zou bijvoorbeeld een ID kunnen zijn, dat overeenkomt met een intern (crm) systeem. Het Klant ID wordt ook meegenomen in de exports van berekeningsresultaten en rapporten behorende bij gerobotiseerde dossiers. Daarnaast is het Klant ID het unieke gegeven waarmee data opgehaald kunnen worden via de API. Mocht je de klantgegevens in Akkermans FinteQX willen anonimiseren, dan is het Klant ID verplicht om in te voeren.
Iconen
In het Dossier Dashboard vind je diverse iconen aan het begin van een regel of aan het einde van een regel. Welke iconen getoond worden is geheel afhankelijk van de status van een dossier en de additionele functies die zijn geactiveerd. De volgende iconen zijn aanwezig:
- Slotje: dit geeft aan of het dossier in gebruik is door een ander account. Je kunt er overheen hoveren om te achterhalen welke collega het dossier geopend heeft. Je kunt het dossier overigens gewoon openen, maar dan is het read only en niet aanpasbaar.
- Gekleurde bolletjes: dit zijn de diverse statussen voor gerobotiseerde dossiers.
- Gekleurde uitroeptekens: dit zijn de statussen van de aanwezige adviessignalen binnen een adviesdossier.
- Archiefkast: dit is de archiefstatus van een dossier. Erop klikken past de status aan.
- Prullenbak: dossier verwijderen.