Het Advies Dashboard bied je een overzicht van alle smart adviesdossiers waar jij toegang tot hebt. Je ziet direct welk type berekening een dossier bevat en wat de statussen van het robotiseren zijn, wanneer dit voor dossiers geactiveerd is. En wordt binnen jouw organisatie gebruik gemaakt van vestigingen, dan worden alleen de dossiers getoond behorende bij de klanten die gekoppeld zijn aan de vestigingen waar jij toegang tot hebt.
Wat een smart adviesdossier precies inhoudt, lees je in het artikel Smart Adviesdossiers.
Werkbalk dossiers
Het Advies Dashboard bestaat uit een werkbalk en een tabel met de volgende functies en kolommen.
Adviesdossier toevoegen
Wanneer je rechtsboven op 'Nieuw Advies' klikt, kan je alle benodigde gegevens invullen en een Adviesdossier aanmaken.
Robot Acties
Wanneer je rechtsboven op Robot Acties klikt wordt er een dropdown getoond met functies die bij het Robotiseren horen. Zo kun je berekeningsresultaten en rapporten downloaden.
Dossieroverzicht
Het dossieroverzicht bestaat uit een tabel waarin je makkelijk kunt zoeken en waarvan je de kolommen kunt sorteren. De volgende kolommen zijn opgenomen.
Selectievakje
Wanneer je meerdere dossiers selecteert met de selectievakjes aan het begin van de rijen, kun je meerdere dossiers ineens verwijderen met de verwijderen functie die onder in beeld verschijnt.
Dossiernaam
Dit is de naam van het Adviesdossier dat bij het aanmaken wordt ingevoerd. De dossiernaam wordt automatisch overgenomen bij het aanmaken van Next-dossiers (vervolgdossiers), maar je kunt het tussentijds ook aanpassen. Meer hierover in het artikel Next-dossiers.
Type berekening
Dit is het type berekening dat behoort bij het Adviesdossier. Het geeft niet alleen aan welk type berekening in het dossier is opgenomen, maar het zorgt er ook voor dat het juiste vragenformulier, de rekenkern en rapporten worden geladen. Om die reden is het type berekening na het aanmaken van een adviesdossier niet meer aan te passen. Lees verder in het artikel Type berekening.
Onderneming
Dit is eigenlijk precies wat het zegt, de naam van het bedrijf die bij het aanmaken van de Relatie is ingevoerd.
Persoon
Dit is de naam van de persoon die bij het aanmaken van de Relatie is ingevoerd.
Relatie ID
Dit is het unieke ID dat een adviseur aan de onderneming van een klant koppelt. Dit zou bijvoorbeeld een ID kunnen zijn, dat overeenkomt met een intern systeem. Het Relatie ID wordt ook meegenomen in de exports van berekeningsresultaten en rapporten behorende bij gerobotiseerde dossiers. Daarnaast is het Relatie ID het unieke gegeven waarmee data opgehaald kunnen worden via de API. Mocht je de klantgegevens in Akkermans FinteQX willen anonimiseren, dan is het Relatie ID verplicht om in te voeren.
Iconen
In het Advies Dashboard vind je diverse iconen aan het begin van een regel of aan het einde van een regel. Welke iconen getoond worden is geheel afhankelijk van de status van een dossier en de additionele functies die zijn geactiveerd. De volgende iconen zijn aanwezig:
- Slotje: dit geeft aan of het dossier in gebruik is door een ander account. Je kunt er overheen hoveren om te achterhalen welke collega het dossier geopend heeft. Je kunt het dossier overigens gewoon openen, maar dan is het read only en niet aanpasbaar.
- Gekleurde uitroeptekens: dit zijn de statussen van de aanwezige meldingen binnen een adviesdossier.
- Gekleurde robots: dit zijn de diverse statussen voor gerobotiseerde dossiers. We hebben een toelichting voor je geschreven over het aanzetten van de robotisering en een beschrijving van de diverse kleuren robots.
- Archiefkast: dit is de archiefstatus van een dossier. Erop klikken past de status aan. Als je met de muis over het icoon hovert, zie je de huidige status.