Het Relatie Overzicht bied je een overzicht van alle Relaties Alleen de relaties behorende bij de klanten die gekoppeld zijn aan de vestigingen waar jij als gebruiker toegang toe hebt, worden getoond.
Werkbalk Klanten
Het Relatie Overzicht vind je in de linkerkolom onder Relaties. Het overzicht bestaat uit een werkbalk met de tabbladen Klanten en Adviespartners. Het tabblad Klanten geeft je een overzicht van alle Relaties waar jij toegang toe hebt. Het tabblad Adviespartners geeft je een overzicht van alle advieskantoren die hun berekeningen aan jou uitbesteden. Meer hierover in het artikel Adviespartners.
Klanten en Adviespartners toevoegen
Wanneer je rechtsboven op '+ Nieuwe klant' klikt, moet je een keuze maken of je een nieuw persoon of een nieuwe onderneming wilt aanmaken. Vervolgens komt er een scherm in beeld waar alle benodigde gegevens kunnen worden ingevuld. Verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een * achter de veldnaam. Als je vervolgens op 'opslaan' klikt is de klant opgeslagen en terug te vinden in het Relatie Overzicht. Klik linksboven op het pijltje terug naast ‘Overzicht’ om naar het Relatie Overzicht te navigeren. Volg dezelfde stappen voor het aanmaken van een Adviespartner.
Koppelen van personen en ondernemingen
Personen en ondernemingen kunnen worden gekoppeld door middel van eigenaar/aandeelhouderschap, afhankelijk van het type onderneming. Lees meer hierover op aanmaken van een nieuwe relatie of adviespartner.
Klantgegevens wijzigen
De gegevens van je Relatie kunnen gewijzigd worden door deze te selecteren in het Relaties Overzicht. Hierdoor wordt een nieuwe pagina geopend met het Klantdashboard. Hier kunnen de Personalia en andere gegevens van de klant gewijzigd worden.
Selectie
Door een of meerdere Relaties te selecteren, kun je geselecteerde Relaties verwijderen. Selecteer één of meerdere Relaties door op de selectievakjes te klikken. Daarna verschijnt de optie De-selecteren en Verwijderen onderin je scherm. Door hierop te klikken verwijder je de geselecteerde Relaties definitief. Let op: indien nog Adviesdossiers aan een Relatie zijn gekoppeld, kun je deze niet verwijderen. Je dient dan eerst alle Adviesdossiers te verwijderen.
Klantoverzicht
Het Relatie Overzicht bestaat uit een tabel waarin je makkelijk kunt zoeken en waarvan je de kolommen kunt sorteren. De volgende kolommen zijn opgenomen.
Klantnaam
Dit is de naam van de persoon of onderneming die bij het aanmaken van de Relatie is ingevoerd.
Relatie ID
Dit is het unieke ID dat je als adviseur aan een Relatie koppelt. Dit zou bijvoorbeeld een intern klantnummer kunnen zijn. Het Klant ID wordt ook meegenomen in de exports van berekeningsresultaten en rapporten behorende bij gerobotiseerde dossiers. Daarnaast is het Klant ID het unieke gegeven waarmee data opgehaald kan worden via onze API. Mocht je de klantgegevens in Akkermans FinteQX willen anonimiseren, dan is het Klant ID verplicht om in te voeren.
Klanttype
Dit kan afhankelijk het type klant, een onderneming of persoon zijn.
Vestiging
Hier staat de aan de klant gekoppelde Vestiging weergegeven.