Wanneer je adviesberekeningen maakt voor andere advieskantoren, kun je deze kantoren in het Klant CRM registreren als Adviespartner. Hierdoor heb je altijd een overzicht van alle Adviespartners waar je voor werkt en de klanten die bij de Adviespartner horen. In het overzicht van de Adviespartners staan namelijk alle partners op een rij, inclusief het aantal gekoppelde klanten en het aantal dossiers van de gekoppelde klanten gezamenlijk.
Toevoegen van Adviespartners
Voor het toevoegen van Adviespartners dien je over de rol Beheerder of Manager Adviespartners te beschikken. Dit controleer je binnen je accountinstellingen bij het onderdeel Rollen. Beschik je niet over de juiste rollen, vraag dan een Beheerder de juiste rollen voor je te activeren.
Wanneer je over de juiste rollen beschikt, open je het Klant CRM en ga je naar het tabblad Adviespartners. Daar klik je op toevoegen en voer je de nodige gegevens in. Hierbij heb je de mogelijkheid om aan te geven bij welke vestigingen een Adviespartner behoort. Zijn er geen vestigingen ingeregeld, dan hoef je natuurlijk geen vestigingen te selecteren.
Het is sowieso niet verplicht om een vestiging te selecteren. Maar wanneer een Adviespartner aan een vestiging is gekoppeld, kan de Adviespartner alleen aan een klant worden gekoppeld, indien je toegang hebt tot dezelfde vestigingen als waar de Adviespartner aan gekoppeld is.
Op deze wijze worden klanten en Adviespartners hiërarchisch afgeschermd in het kader van de GDPR. Lees verder in het artikel Vestigingen.
Toevoegen van Adviespartners aan een Klant
Zodra een Adviespartner is toegevoegd, kun je de klanten die bij een Adviespartner horen koppelen aan de betreffende Adviespartner. Dit doe je door in het Klant CRM een klant te openen en bij de vraag Adviespartner het juiste kantoor te selecteren. Vanaf dat moment zijn alle adviezen die je voor een klant maakt, automatisch aan de bijbehorende Adviespartner gekoppeld.
Zoals bovenstaand aangegeven, kun je een Adviespartner alleen koppelen, wanneer je tot dezelfde vestiging toegang hebt als waar de Adviespartner ook aan is gekoppeld. Je ziet overigens altijd alle Adviespartners, maar ze zijn alleen met de juiste rechten te selecteren.
Verwijderen van Adviespartners
Op het moment dat je een Adviespartner waaraan klanten gekoppeld zijn verwijderd, worden alle klanten van de Adviespartner automatisch gekoppeld aan je eigen kantoor.