Naast het toevoegen en verwijderen van Relaties, kun je ook wijzigingen doorvoeren in het Klantdashboard. Echter, aanpassingen zijn pas van kracht bij het aanmaken van een nieuw Next-dossier of Smart Adviesdossier. Want als het wijzigingen betreffen die van invloed (zoals geboortedatum, geslacht, partner toegevoegd) kunnen zijn op de berekeningen, mogen deze namelijk niet zomaar doorgevoerd worden in bestaande of voorgaande Next-dossiers. Dit zou mogelijk leiden tot adviesdossiers die niet meer corresponderen met uitgebrachte adviezen.
De juiste volgorde van het doorvoeren van wijzigingen is dan ook:
- Selecteer een klant in het Relatie Overzicht en voer de gewenste wijzigingen door op de panels met klantinformatie.
- Klik op de tab Adviesdossiers en open een Smart Adviesdossier, klik op Next en open het nieuwe Next-dossier. De aanpassingen zijn zichtbaar in het nieuwe Next-dossier
Zijn er wijzigingen doorgevoerd die essentieel zijn voor een berekening, loop dan alle actieve Smart Adviesdossiers voor de betreffende klant na. Afhankelijk van het type wijziging, dien je wellicht een nieuw Next-dossier aan te maken om de bijbehorende vragen aan te passen. Zodat toekomstige (al dan niet gerobotiseerde) berekeningen worden gebaseerd op de juiste uitgangspunten.
Voorbeeld partner toegevoegd Stel je hebt een partner toegevoegd, maar in een of meerdere actieve adviesdossiers wordt nog niet gerekend met een partner. Dan dien je binnen ieder van toepassing zijnde actieve Smart Adviesdossier, een nieuw Next-dossier aan te maken én het rekenen met een partner in het adviesdossier te activeren. Voorbeeld geboortedatum aangepast Stel je hebt de geboortedatum van een klant aangepast. Dan dien je binnen ieder actieve Smart Adviesdossier voor de klant, een nieuw Next-dossier aan te maken. Hierbij wordt vervolgens automatisch de aangepaste geboortedatum toegepast. Klik op berekenen, sla het Next-dossier op en je bent gereed. |
Wil je toch een wijziging doorvoeren in bestaande Next-dossiers, voer dan de wijziging door, verwijder de bestaande Next-dossiers en maak die opnieuw aan.
Meerdere partners en kinderen
Dat meerdere kinderen in een klantdossier opgenomen kunnen worden is zondermeer logisch. Dat meerdere partners opgenomen kunnen worden is vaak minder logisch. Echter, naarmate de tijd verloopt, kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die betrekking hebben op de partner. De klant gaat bijvoorbeeld scheiden en/of opnieuw trouwen.
Dit zijn dus feitelijk wijzigingen in het Klantdossier. En conform de werking van Next, dienen deze wijzigingen vastgelegd te worden, zodat historische dossiers intact en reproduceerbaar blijven. Vandaar de optie om meerdere partners vast te kunnen leggen.
Voor overzichtelijkheid, kunnen er ook statussen opgegeven worden bij de partners en de kinderen. Dit zijn voor de partner de statussen Huidig, Ex-partner en Overleden. Waarbij maar één partner (in verband met de optie Berekeningen voor zowel de klant als de partner) de status Huidig kan hebben. Voor de kinderen zijn de statussen Actief en Overleden beschikbaar.
Voor de statussen Ex-partner, Actief en Overleden, dient bovendien te worden vastgelegd per wanneer de status van toepassing is.
Volledig verwijderen van klantgegevens
Het is in het Klantdashboard alleen mogelijk om gegevens aan te passen of toe te voegen. Het is niet mogelijk om partners en kinderen te verwijderen.
Immers, wanneer partners en kinderen volledig verwijderd zouden mogen worden, kunnen alle bestaande dossiers niet meer rekenen. Om te zorgen dat de gegevens historisch bewaard blijven, maar je er geen hinder van ondervindt bij nieuwe adviesdossiers, kun je de statussen in het Klantdashboard aanpassen. In de adviesdossiers zelf stel je in dat je niet meer wenst te rekenen met de partner of kinderen waarvan de status is aangepast.