Met het Afdruk Dashboard heb je toegang tot alle rapporten die voor een type berekening gegenereerd kunnen worden. Inclusief een archief met in het verleden gegenereerde rapporten.
Hoe genereer je een Word- of PDF-rapport?
Om het Afdruk Dashboard te openen, ga je in een geopend dossier naar Afdrukken of je gebruikt de toetscombinatie CTRL-P. Vervolgens verschijnt er een pop-up dat uit twee onderdelen bestaat:
- Rapporten: In dit onderdeel worden alle beschikbare rapporten getoond, die behoren bij het type berekening waarop het adviesdossier is gebaseerd.
- Archief: In dit onderdeel worden alle in het verleden gegeneerde rapporten bewaard, zodat je rapporten altijd opnieuw kunt bekijken.
Om een rapport te genereren klik je op het type rapport dat je nodig hebt. Je hebt de keuze uit een Word-rapport en een PDF-rapport. Word-rapporten zijn vanzelfsprekend te bewerken en PDF-rapport zijn handig om meteen naar de klant te versturen. Zodra je een Word- of PDF-rapport hebt gegenereerd, worden de volgende acties uitgevoerd:
- Afhankelijk van je browserinstellingen word je gevraagd om het rapport op te slaan of het wordt direct geopend.
- Daarnaast wordt er een versie van beide type rapporten opgeslagen in het archief.
De werking van het Archief
Zoals aangegeven worden alle gegenereerde rapporten in het archief van een adviesdossier opgeslagen. Ongeacht het rapport dat je hebt gegenereerd, worden zowel de Word- als PDF-versie opgeslagen. Het archief bestaat uit een tabel met onderstaande kolommen, zodat altijd herkenbaar is wat de naam van het adviesdossier is, de naam van het rapport en wanneer het gegenereerd is.
- Next-dossier: dit is de naam van het Next-dossier waarvoor het rapport gegenereerd is
- Omschrijving: dit is de naam van het rapport
- Aangemaakt op: dit is de datum + tijd waarop het rapport gegenereerd is
- Type: hiermee kun je de Word- of PDF-versie van het rapport downloaden