Met Klantdashboard beheer je relatiegegevens op één centrale plek. Handig wanneer je verschillende typen adviesberekeningen voor dezelfde relatie maakt. Afhankelijk van het advies worden de klant-, ondernemings-, partner- en/of kindgegevens automatisch geladen, er is geen dubbele invoer én iedere adviseur werkt altijd met dezelfde uniforme klantdata. Bovendien zijn klantgegevens in het kader van de AVG met een druk op de knop te anonimiseren.
Adviezen en ondernemingen
Een nieuwe adviesberekening kun je zowel opstarten vanuit de persoon als vanuit de onderneming. Voordat je een nieuw advies start vanuit een onderneming is het echter wel van belang dat een aandeelhouder of een eigenaar via de klantkaart gekoppeld is aan een onderneming.
Start je het dossier vanuit de persoon, dan kun je ieder berekeningstype opstarten zonder een onderneming te koppelen.
Adviesberekening die onafhankelijk zijn van een koppeling met een onderneming zoals ‘uit elkaar’ of lijfrenteplanner, kun je niet vanuit een onderneming starten, maar start je altijd vanuit een persoon.
Berekeningstypes starten voor een onderneming
De volgende adviezen kunnen vanuit een onderneming worden aangemaakt:
- ODV
- Waardering Pensioen Ingegaan
- Waardering Pensioen Premievrij
- Waardering Lijfrente ingegaan
- Waardering Lijfrente Premievrij
- Waardering Stakingslijfrente Ingegaan
- Waardering FOR-stamrecht Ingegaan
- Waardering Loonstamrecht Ingegaan
- Vastellen Pensioen Uitkering
- Vastellen Lijfrente Uitkering
- Vastellen Stakingslijfrente Uitkering
- Vastellen FOR-stamrecht Uitkering
- Vastellen Loonstamrecht Uitkering
- Vrije berekening BMW
- Gerichte lijfrente
- Gerichte lijfrente gebroken boekjaar
Adviezen niet te starten voor een onderneming
De volgende adviezen kunnen vanuit een persoon worden aangemaakt zonder dat er een onderneming gekoppeld hoeft te zijn:
- Prognose Pensioen Uitgestelde Uitkering
- Prognose Lijfrente Uitkering
- Prognose Stakingslijfrente Uitkering
- Prognose FOR-stamrecht Uitkering
- Prognose Loonstamrecht Uitkering
- Flexpensioen
- Lijfrente Planner
- Uit Elkaar
Adviesdossiers toevoegen
Om te kunnen rekenen met relatiegegevens, dien je een Relatie te koppelen aan een adviesdossier. De werking is eenvoudig!
- Start een nieuw adviesdossier door op het potlood icoon (Snelle acties) in het menu aan de linkerkant van je scherm te klikken en daarna op ‘Nieuw advies’.
- Selecteer de relatie of maak een nieuwe klant aan
- Vul de verplichte invoervelden in. Verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een * achter de veldnaam.
- Klik op aanmaken
Let op: Om een advies te kunnen starten voor een onderneming is een koppeling vanuit de onderneming nodig met een persoon. Navigeer naar de edit-mode van de ondernemingsgegevens om een aandeelhouder of eigenaar te koppelen. Lees meer in "Nieuwe relatie aanmaken"
Dat is alles. De Relatie is gekoppeld, de klantgegevens zijn ingeladen en het Adviesdossier is aangemaakt. Het dossier is terug te vinden door op Advies in het menu aan de linkerkant van je scherm aan te klikken.
Het toevoegen van een Adviesdossier kan ook via het Relatie Overzicht:
- Je opent het Relatie Overzicht en selecteert een relatie.
- Vervolgens opent het Klantdashboard en klik je rechtsboven op '+ Advies'.
Adviesdossiers aanpassen
Naast het toevoegen en verwijderen van Adviesdossiers, kun je ook wijzigingen doorvoeren.
| Belangrijk Conform de werking van Next, hebben de wijzigingen uitsluitend betrekking op nieuwe Next-dossiers en nieuwe Smart Adviesdossiers. Immers, indien het wijzigingen betreffen (zoals geboortedatum, geslacht, partner toegevoegd) die van invloed kunnen zijn op berekeningen, mogen deze niet met terugwerkende kracht doorgevoerd worden in eerder aangemaakte Next-dossiers. Dit zou mogelijk leiden tot adviesdossiers die niet meer corresponderen met uitgebrachte adviezen. |
Rekenen met partner en kinderen
In een Adviesdossier zijn naast de gegevens van de klant, ook de gegevens van de partner en kinderen opgenomen. Echter, deze zijn niet altijd van toepassing of noodzakelijk binnen een adviesdossier. Daarom worden de betreffende gegevens voor de volledigheid wél getoond bij het Klantdashboard binnen een adviesdossier, maar ze worden pas gebruikt in een berekening wanneer onderstaande velden ingevuld zijn.
- Selecteer de partner
- Selecteer één of meer kinderen
Indien sprake is van een ex-partner, een overleden partner of een overleden kind waarvoor je een berekening wilt uitvoeren, is het niet mogelijk de betreffende personen te selecteren indien de datum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, vóór de berekeningsdatum van het nieuwe Next-dossier ligt.
Anonimiseren van Klantgegevens
Hoewel de veiligheid van het Akkermans FinteQX Platform voldoet aan alle strenge eisen, kan het zijn dat je ervoor opteert om alle belangrijke klantgegevens te anonimiseren. Om dit zo gemakkelijk mogelijk voor je te maken, hebben wij de functie Anonimiseren ingebouwd in het Klantdashboard. Lees verder in het artikel Anonimiseren van relatiegegevens.
Klantdossiers verwijderen
Om klanten te verwijderen, selecteer je in het Relatie Overzicht de betreffende klant of klanten die je wilt verwijderen. Selecteer één of meerdere Relaties door op de selectievakjes te klikken. Daarna verschijnt onder in beeld de optie De-selecteren en Verwijderen. Door hierop te klikken verwijder je de geselecteerde Relaties definitief. Let op: indien nog Adviesdossiers aan een Relatie zijn gekoppeld, kun je de relatie niet verwijderen. Je dient dan eerst alle Adviesdossiers te verwijderen.
Adviespartners
Wanneer je adviesberekeningen maakt voor andere advieskantoren, kun je deze kantoren in het Klantdashboard registreren als Adviespartner. Hierdoor heb je altijd een overzicht van alle Adviespartners waar je voor werkt en de klanten die bij de Adviespartner horen. In het overzicht van de Adviespartners staan namelijk alle partners op een rij, inclusief het aantal gekoppelde klanten en het aantal dossiers van de gekoppelde klanten gezamenlijk. Lees verder in het artikel Adviespartners.