Het Relatie Overzicht bied je een overzicht van alle Relaties waar jij toegang tot hebt. Wordt er binnen jouw organisatie gebruik gemaakt van vestigingen, dan worden alleen de relaties getoond behorende bij de klanten die gekoppeld zijn aan de vestigingen waar jij toegang tot hebt.
Werkbalk Klanten
Het Relatie Overzicht vind je in de linkerkolom onder Relaties. Het overzicht bestaat uit een werkbalk met de tabbladen Klanten en Adviespartners. Het tabblad Klanten geeft je een overzicht van alle Relaties waar jij toegang tot hebt. Het tabblad Adviespartners geeft je een overzicht van alle advieskantoren die hun berekeningen aan jou uitbesteden. Meer hierover in het artikel Adviespartners.
Klanten en Adviespartners toevoegen
Wanneer je rechtsboven op 'Nieuwe klant' klikt, verschijnt een nieuwe pagina waar je de klantgegevens kunt invullen. Verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een * achter de veldnaam. Als je vervolgens op 'opslaan' klikt is de klant opgeslagen en terug te vinden in het Relatie Overzicht. Klik linksboven op het pijltje terug naast ‘Overzicht’ om naar het Relatie Overzicht te navigeren. Volg dezelfde stappen voor het aanmaken van een Adviespartner. Lees alles over het aanmaken van een nieuwe relatie of adviespartner.
Klantgegevens wijzigen
De gegevens van je Relatie kunnen gewijzigd worden door deze te selecteren in het Relaties Dashboard. Hierdoor wordt een nieuwe pagina geopend met het Klantdashboard. Hier kunnen de Personalia en andere gegevens van de klant gewijzigd worden.
Selectie
Door een of meerdere Relaties te selecteren, kun je geselecteerde Relaties verwijderen. Selecteer één of meerdere Relaties door op de selectievakjes te klikken. Daarna verschijnt de optie De-selecteren en Verwijderen onderin je scherm. Door hierop te klikken verwijder je de geselecteerde Relaties definitief. Let op: indien nog Adviesdossiers aan een Relatie zijn gekoppeld, kun je deze niet verwijderen. Je dient dan eerst alle Adviesdossiers te verwijderen.
Klantoverzicht
Het Relatie Overzicht bestaat uit een tabel waarin je makkelijk kunt zoeken en waarvan je de kolommen kunt sorteren. De volgende kolommen zijn opgenomen.
Bedrijfsnaam
Dit is de naam van het bedrijf dat bij het aanmaken van het Relatie is ingevoerd.
Klantnaam
Dit is de naam van de klant die bij het aanmaken van de Relatie is ingevoerd.
Relatie ID
Dit is het unieke ID dat je als adviseur aan een Relatie koppelt. Dit zou bijvoorbeeld een intern klantnummer kunnen zijn. Het Klant ID wordt ook meegenomen in de exports van berekeningsresultaten en rapporten behorende bij gerobotiseerde dossiers. Daarnaast is het Klant ID het unieke gegeven waarmee data opgehaald kan worden via onze API. Mocht je de klantgegevens in Akkermans FinteQX willen anonimiseren, dan is het Klant ID verplicht om in te voeren.
Rekenen met
Binnen ongeveer 10% tot 15% van alle adviesdossiers die worden aangemaakt, is ervoor gekozen om ook berekeningen ten behoeve van de levenspartner te kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat de levenspartner - net als de klant - als aandeelhouder een pensioen-, lijfrente- of ODV-voorziening in eigen beheer bezit.
Omdat de klant en de levenspartner tot hetzelfde huishouden behoren, wil je voorkomen dat je twee Relaties dient aan te maken om voor beiden berekeningen te kunnen maken. Om die reden kun je in een Adviesdossier binnen het Klantdashboard aangeven voor wie er berekeningen gemaakt moeten kunnen worden. Op basis van deze optie, wordt aangegeven wat de instelling van deze optie is. Alleen Klant of Klant en Partner. Lees verder in het artikel Berekeningen voor zowel de klant als partner.
Type
Dit kan afhankelijk het type klant, een ondernemer of particulier zijn.