Stel je account volledig naar wens in. Vul je persoonlijke gegevens, selecteer de voor jou gewenste rollen en activeer de applicaties waar jij gebruik van wilt maken.
Zoals je wellicht weet, is Akkermans FinteQX een online platform, waarop verschillende applicaties voor adviesberekeningen beschikbaar zijn. Waarbij de applicaties qua wet- en regelgeving én functionaliteit, naadloos zijn afgestemd op de doelgroep/branche waarvoor ze ontwikkeld zijn.
Alle applicaties hebben overigens wel een grote gemene deler, en dat is het gegeven dat ze allemaal vanuit Mijn account gepersonaliseerd kunnen worden. Hierdoor kan het voorkomen dat er af en toe functionaliteit wordt toegelicht, waar je wellicht niet over beschikt.
Daarnaast kan het zijn dat niet alle instellingen door jezelf aan te passen zijn. Als dit het geval is, worden de onderdelen disabled getoond en beschik je op basis van de toegekende rollen over onvoldoende rechten. Vraag dan een beheerder om de instellingen voor je aan te passen.
Mijn account bestaat uit de volgende pagina's:
- Algemene gegevens
- Applicaties
- Beveiliging
Algemene gegevens
Op deze pagina stel je jouw algemene gegevens in, je rollen en je berichten. Bij jouw berichten kan je instellen of je berichten wilt ontvangen over je adviesdossiers. Bijvoorbeeld statusberichten met betrekking tot het robotiseren van adviesberekeningen.
Rollen
Afhankelijk van de applicaties waar je toegang tot hebt, kunnen onderstaande rollen geactiveerd worden:
- Beheerder: als beheerder heb je de mogelijkheid om accounts te beheren, Vestigingen te beheren, licenties te bestellen en nog veel meer.
- Manager Vestigingen: met deze rol kun je vestigingen aanmaken en beheren. Bijvoorbeeld door het inrichten van vestigingen ten behoeve van de adviesapplicaties.
- Manager Adviespartners: wanneer je adviezen samenstelt voor andere adviesorganisaties, kun je met deze rol de betreffende adviespartners beheren.
Applicaties
In het onderdeel Applicaties kun je precies zien welke applicaties voor jou geactiveerd zijn. Ontbreken er applicaties, dan activeer je ze eenvoudig. Beschik je niet over de juiste rechten om applicaties te activeren, neem dan contact op met de beheerder.
Bovendien kun je zien hoeveel licenties je organisatie heeft aangeschaft én hoeveel nog beschikbaar zijn om toe te kennen aan jou en je collega’s.
Beveiliging
Hier kun je de gewenste vorm van Multi-factor Authenticatie (MFA) selecteren. Kun je de MFA niet aanpassen, dan is deze verplicht voor je ingesteld door je beheerder. Het is niet mogelijk om MFA uit te zetten in FinteQX.