Met deze release brengen we de mogelijkheid om te koppelen aan het Blinqx klantportaal om documenten te delen met je klanten en diverse verbeteringen in de gebruikservaring van onze software. Deze aanpassingen dragen bij aan een betrouwbaardere werking en een efficiëntere ondersteuning van jouw werkproces.
Blinqx Klantportaal
Na deze release is het mogelijk om gebruik te maken van het Blinqx klantportaal voor het veilig delen van rapporten. Het portaal biedt de mogelijkheid tot het creëren van een klantomgeving in de kleurstelling van jouw bedrijf met tevens een eigen URL, hiermee kun je bijvoorbeeld een link opnemen naar het klantportaal vanaf jouw eigen website. Je kunt gebruik maken van het klantportaal met een actief abonnement voor dit onderdeel. Binnen Finteqx heeft een volledige integratie plaatsgevonden, zo vindt je op de overzichtspagina een knop om klanten met één druk op de knop uit te nodigen en zie je op de form-detailpagina direct voor welke klanten een portaal actief is en met wie je dus een rapport kunt delen.
In 2026 zullen we de functionaliteit via het Blinqx klantportaal verrijken met een mogelijkheid goedkeuring en het ophalen van Brondata en de Vooraf ingevulde aangifte met behulp van Digid naast de normale stroom via het eigen PKI-certificaat.
Features adviesberekeningen en verrijking algemene applicatie
- Als je een klant wilt anonimiseren, dan is relatie-ID verplicht om de herleiding naar het klantCRM te waarborgen
- Bij het aanmaken van een Next dossier hoef je niet meer de nieuwe berekeningsdatum in te vullen. De datum van de vorige berekening wordt een jaar opgeschoven. Dit is van toepassing op alle adviesberekeningen die jaarlijks gemaakt worden.
- Wanneer een overlijdensdatum ingevuld wordt, zal de robotisering van de berekeningen voor de aan de overleden persoon gekoppelde dossiers automatisch worden beëindigd. Je ontvangt dus geen facturen voor berekeningen die niet meer gemaakt hoeven te worden.
- Bsn is niet meer verplicht bij aanmaken personen (kinderen/partners) via de klant edit pagina
Features Fiscale software
- Het rapport van de aangifte inkomstenbelasting bevat vanaf heden een aanbiedingsbrief en is daarnaast qua opmaak weer op diverse punten verbeterd
- Huidig behandelaar is zichtbaar gemaakt op de formulier detailpagina voor aangiftes en bij de Wealth Monitor
- De CRM-import is uitgebreid met een import van de 'dienst jaarrekening', daarnaast is het vanaf heden ook mogelijk om de koppeling tussen kind en ouder te leggen zonder het vullen van het BSN van het kind
- De verzendknop zit vanaf nu linksonder in het menu, zodoende creëren we meer ruimte voor knoppen om data te importeren
Bugfixes
- In de gerichte lijfrente met gebroken boekjaar is de controle op boekjaar verbeterd
- De berekening van, risicokapitaal, de bonus bij leven en de totale koopsom is verfijnd en verbeterd in de Gerichte Lijfrente berekeningen
- Onnodige meldingen over 'ingangsdatum nadert' bij berekeningen met direct ingaande uitkeringen, worden niet meer automatisch aangemaakt.
- We hebben een bug opgelost voor specifieke uitstelberekeningen in Flexpensioen.
- Het is weer mogelijk om een bedrijfslogo in het rapport te vervangen
- Bij de giften is het niet langer verplicht om zowel RSIN als TIN te vullen, één van de twee is verplicht.
- Verbonden-entiteiten in de entiteit selector bij de doorschuiffaciliteit van box-2 zijn weer zichtbaar
Heb je vragen naar aanleiding van deze release of loop je ergens tegenaan? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons een bericht sturen via support-finteqx@blinqx.tech of bellen naar 013 - 5 427 400. We helpen je graag verder!