Met deze release brengen we weer diverse verbeteringen in de gebruikservaring van onze software. Deze aanpassingen dragen bij aan een betrouwbaardere werking en een efficiëntere ondersteuning van jouw werkproces.
Features adviesberekeningen en verrijking algemene applicatie
- Bij gerichte lijfrente is het per heden mogelijk om historische berekeningen te maken en je dossier bij te werken tot afgelopen berekeningsjaar.
- Een andere uitbreiding in de gerichte lijfrente is dat het vanaf heden mogelijk is om vanuit een bestaand dossier een next-dossier te maken op de expiratiedatum. Hierdoor is het niet langer nodig om bij een expiratie een nieuw dossier te starten en opnieuw de gegevens in te vullen. Indien je ervoor kiest om de expiratieberekening te maken, kan dit op iedere gewenste datum. na het maken van de berekening zal de robotisering geëindigd worden en is het niet meer mogelijk om een nieuw Next dossier aan te maken.
- Om de relevantie van adviessignalen te vergroten worden vanaf vandaag de meldingen alleen nog gegenereerd voor niet gearchiveerde dossiers
- Om het werk voor de collega's op de lonen te versimpelen hebben we de export 'BMW-robot' aangevuld met extra gegevens van, waardoor deze nu ook de code Loonheffing, BSN voor personen en Rechtsvorm voor ondernemingen bevat. Daarnaast is nu te filteren op 'Gearchiveerd' in de verloningsexport.
- De sortering van aangiftes, jaarrekeningen en adviezen op de klantkaart is gewijzigd, zodat de nieuwste altijd bovenaan komt te staan.
- In de lijst met adviesdossiers op de klantkaart is de naam van de onderneming toegevoegd voor betere herkenbaarheid, bij meerdere ondernemingen.
Features Wealth Monitor
- Vanaf heden is het mogelijk om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid door te rekenen en zijn de inkomenseffecten gepresenteerd. Met deze toevoeging kun je de klant een breder life-event advies geven
Features Fiscale software
- Om de overstap naar te versimpelen bieden we vanaf heden een CRM-import, hiermee kun je in bulk relaties importeren en updaten.templates en toelichting kun je vinden op deze pagina: Overstappen van fiscale software was nog nooit zo makkelijk
- Er kan worden gezocht op relatie-ID via het overzicht van machtigingen.
Bugfixes
- De kinderen van een relatie waren na de vorige release niet meer selecteerbaar in nieuw gestarte BMW-dossiers, de fout werd veroorzaakt door het niet inladen van de kinderen bij de start van het dossier. Bij nieuwe dossiers worden kinderen vanaf heden weer juist ingeladen, dat betekent voor u als gebruiker dus wel dat aangemaakte dossiers waar u kinderen had willen koppelen opnieuw gestart moeten worden.
- In bepaalde uitzonderingssituaties werden nieuwe klanten opgeslagen met vestigingsland Afghanistan. Wij hebben een fix gemaakt om ervoor te zorgen dat Nederland de standaard is bij nieuw aangemaakte klanten. Voor de in afgelopen periode nieuw aangemaakte klanten die dit betrof hebben wij een script gedraaid om dit te herstellen
- Na het verlaten van de overzichtspagina van machtigingen werd niet het juiste aantal selecties getoond in de floating bar, dat is opgelost
- De transitorische post in het ODV-rapport is weer terug
Heb je vragen naar aanleiding van deze release of loop je ergens tegenaan? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons een bericht sturen via support-finteqx@blinqx.tech of bellen naar 013 - 5 427 400. We helpen je graag verder!