Met deze release brengen we weer diverse verbeteringen in de gebruikservaring van onze software. Naast het oplossen van enkele bugs, voegen we veel functies toe aan alle onderdelen van de applicatie. Deze aanpassingen dragen bij aan een betrouwbaardere werking en een efficiëntere ondersteuning van jouw werkproces.
Bugfixes en features adviesberekeningen + algemene applicatie
- Het starten van een nieuwe advies heeft een nieuwe indeling en volgorde gekregen, hiermee is het startscherm een stuk overzichtelijker geworden
- Vanaf heden kun je de Overlijdensdatum van klanten registeren in de applicatie.
- Meerdere eigenaren koppelen aan ondernemingen met verschillende periodes gaf onterecht een foutmelding, deze bug is opgelost. Vanaf heden kun je meerdere eigenaren koppelen aan een eenmanszaak, mits de periodes niet overlappen.
- Vestiging wordt vanaf heden vooringevuld bij het aanmaken van een nieuwe klant
- Klantnummer wordt vanaf heden vooringevuld bij het aanmaken van een nieuwe partner of kind vanaf de klantkaart
- De rechterzijde van het menu is vanaf heden op meerdere plekken in de software inklapbaar, dit zorgt ervoor dat er meer ruimte ontstaat bij een kleinere monitor voor de hoofdinvoer.
- We hebben een nieuw navigatie-element toegevoegd aan de bovenzijde van de overzichtspagina van relaties, hiermee kun je wisselen tussen de tabbladen relaties en adviespartners
- Voor gerichte lijfrentes is een belangrijke functionaliteit toegevoegd. Het is mogelijk om een verzekeringselement toe te voegen aan een adviesberekening. Bestaande dossiers worden niet aangepast. Zie online helpcenter voor een inhoudelijke toelichting
- Bij BMW en Gerichte lijfrente dossiers met een ingangsdatum van de uitkering op een willekeurige datum in de maand, kreeg een door de robot gegenereerd next dossier een ingangsdatum op de eerste van een maand. Dit is opgelost
- In voorkomende gevallen berekende BMW een 0-waarde voor de wezenuitkering in de RJ waardering. Dit is opgelost.
Verbeteringen Wealth Monitor
Bij het starten van een Wealth Monitor advies wordt direct gevraagd om de dienst te activeren op de klantkaart, zodat je in één flow door kunt als de dienst nog niet actief was.
Daarnaast hebben we de klantkaart verrijkt met een eigen overzicht van aangemaakte wealth-monitor dossiers.
Verbeteringen Fiscale software
- Vanaf heden is het mogelijk om te filteren op deadlines van aangiftes op de overzichtspagina van aangiftes, hiermee kun je makkelijk opzoeken welke aangiftes je deze week moet doen. Daarnaast hebben we een vestiging filter toegevoegd op dezelfde pagina, voor grotere ondernemingen met klanten in verschillende vestigingen.
-Het is vanaf heden mogelijk om de oprichtingsdatum, vestigingsplaats, standaard boekjaar en stakingsdatum vast te leggen op de klantkaart van ondernemingen. Dit o.a. in voorbereiding op het kunnen aanvragen van uitstel via de applicatie.
- Vanaf heden is het aantal nog beschikbare credits zichtbaar op de licentiepagina, hierdoor weet je hoeveel nieuwe klanten je kunt bedienen en/of je moet upgraden.
- De VIA-set heeft vanaf heden ook een standaard voorzet voor toewijzing.
Heb je vragen naar aanleiding van deze release of loop je ergens tegenaan? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons een bericht sturen via support-finteqx@blinqx.tech of bellen naar 013 - 5 427 400. We helpen je graag verder!