Met trots presenteren we de nieuwste update voor Akkermans Finteqx. Deze release bevat een mix van nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en bugfixes die de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de applicatie verder optimaliseren. Lees hieronder wat er nieuw is.
Licentiepagina
Vanaf deze update is de licentiepagina live! Je kunt direct eenvoudig aangeven dat je een abonnement wilt afsluiten of het aantal licenties wilt verhogen.
Daarnaast is het nu mogelijk om de specificatie van je robotdossiers te downloaden vanaf de licentiepagina. Je kunt deze vinden door te navigeren naar: Gebruikersmenu (je initialen) → Licentiepagina → opties-menu rechtsboven (3 puntjes).
Bulkexport
In de bulkexport van BMW-resultaten zijn nu ook de naam en het ID van de gekoppelde onderneming opgenomen. Dit biedt meer overzicht en inzicht bij het analyseren van de export.
Ondernemingen
We hebben verschillende verbeteringen aangebracht aan de Ondernemingen:
- De kolom "rekenen met" is verwijderd uit het relatieoverzicht, voor een strakkere en duidelijkere weergave.
- Bij ondernemingen kunnen voortaan het e-mailadres en het telefoonnummer worden toegevoegd.
- Het proces voor het aanmaken van aandeelhouders is verbeterd. De applicatie controleert nu op beschikbaarheid van de ingevulde aandelen voordat deze worden toegekend aan de aandeelhouder.
Personen
We hebben enkele aanpassingen doorgevoerd in de Personen:
- Het invullen van een BSN is nu optioneel.
- Bij dossiers zonder partner wordt de lege partner-widget niet meer weergegeven op het klantdashboard, wat zorgt voor een schonere interface.
Adviesdossiers
De volgende verbeteringen en uitbreidingen zijn doorgevoerd in de Adviesdossiers:
- Het is nu mogelijk een dossier aan te maken zonder een onderneming aan een persoon te koppelen. Dit versnelt het proces voor gebruikers die geen gebruik willen maken van toekomstige uitbreidingen.
- Alle invoerschermen voor adviesberekeningen tonen nu direct de naam en geboortedatum van de relatie, wat de context tijdens het werken verbetert.
- Bij het aanmaken van een nieuw dossier kan optioneel ook een nieuwe onderneming worden aangemaakt.
De grondslagen voor 2025 zijn beschikbaar in de applicatie, met uitzondering van de nieuwe overlevingstafel. De nieuwe overlevingstafel is te laat gepubliceerd om mee te gaan in deze release. Deze zal medio februari worden toegevoegd.
Instellingen
- Op de pagina Organisatiegegevens kun je nu een beconnummer voor je organisatie invullen.
Bugfixes
De volgende problemen zijn opgelost in deze release:
- Adviesdossiers konden onterecht niet worden gestart vanuit een eenmanszaak. Dit is verholpen.
- Disabled menu-items bij het aanmaken van een klant veroorzaakten foutmeldingen. Deze opties zijn nu niet meer klikbaar.
- Bij het aanmaken van een nieuw dossier werd soms het ID van een onderneming gekoppeld aan een persoon. Dit is opgelost en hersteld voor bestaande dossiers.
- De downloadlink voor de on-premises versie is nu ook beschikbaar voor beheerders en andere gebruikers zonder licentie of account.
- De partnergegevens in adviesdossiers werden in specifieke gevallen verkeerd weergegeven. Dit is gecorrigeerd.
- Bij het downloaden van exporten met rapporten voor ODV- of BMW-dossiers kon een foutmelding optreden bij het openen van de zipfile. Dit probleem is verholpen.
- Een fout in de variabilisering van flexpensioenberekeningen is verholpen.
Met deze verbeteringen en nieuwe functionaliteiten hopen we dat je nog efficiënter en plezieriger gebruik kunt maken van Akkermans Finteqx. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met onze supportafdeling. Je kunt ons een bericht sturen via support-finteqx@blinqx.tech of je kunt ons bellen op 013-5 427 400.