Met veel plezier presenteren we de nieuwste updates van onze applicatie! In deze release hebben we ons gericht op verbeteringen die de prestatie en gebruiksvriendelijkheid verder versterken. We hebben ook een aantal nieuwe functies toegevoegd die het gebruik nog efficiënter en intuïtiever maken. Daarnaast zijn diverse bugs opgelost en hebben we waardevolle feedback van gebruikers verwerkt om de applicatie nog beter op jullie wensen af te stemmen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen in deze update.
Allereerst, ervaart u problemen met inloggen? Log dan in via de volgende rechtstreekse link: https://finteqx.blinqx.tech. Werk je met een bladwijzer voor het inloggen, vervang deze dan door deze link. Werk je met een Google zoekopdracht, sla de bovenstaande link dan op als bladwijzer.
Tekstwijzigingen:
De helpteksten in de applicatie en het Online Help Center zijn geüpdatet en verbeterd, zodat ze nog beter aansluiten op de processtappen binnen de applicatie.
Zelfstandige partners en kinderen:
Partners en kinderen worden nu als zelfstandige relaties toegevoegd. Voorheen waren partners en kinderen altijd gekoppeld aan je relatie via een invoerveld. In de nieuwe situatie worden partners en kinderen als zelfstandige relaties weergegeven in het Relatie Overzicht, en kun je deze koppelen aan andere Relaties.
Een partner koppel je nu door het klantdashboard te openen en de personalia van de klant te wijzigen. Links in het menu klik je op 'Partners', waarna de optie 'Partners koppelen' verschijnt. Hier kun je een bestaande klant als partner koppelen. De partner moet eerst als zelfstandige relatie zijn aangemaakt. Kies voor 'Nieuwe partner aanmaken'. Hierbij wordt de partner automatisch als relatie aangemaakt.
Na het koppelen kan de burgerlijke staat van de relatie worden geselecteerd. Houd er rekening mee dat er niet meer dan één partner kan zijn voor dezelfde periode. Deze stappen zijn ook van toepassing voor het koppelen van kinderen. Indien het de huidige partner betreft hoef je geen einddatum voor de periode in te vullen.
Redesign & nieuwe functionaliteiten:
Er is een extra optie toegevoegd voor het overzicht van de robot-runs. De BMW-robot Update Wizard is vanaf 1 november weer beschikbaar en te vinden onder Robot Acties in het Advies Dashboard. Ontdek hier meer over de Update Wizard
Voor elke organisatie wordt nu één vestiging aangemaakt, genaamd ‘Standaard’. Tenzij er al een vestiging was. Het is vanaf heden verplicht om minimaal één vestiging actief te houden; de laatste overgebleven vestiging kan daarom niet worden verwijderd. Ook kan een vestiging niet verwijderd worden als er klanten aan gekoppeld zijn. Vestigingen zijn te beheren via de Instellingen. Gebruikers met de rol Manager vestigingen of Beheerder kunnen vestigingen aanmaken. Indien je niet met Vestigingen werkt, verandert er niets in je werkwijze. Ontdek hier meer over Vestigingen.
Bugfixes:
Pensioen en lijfrente waarderingen:
Bij de weergave van de totale uitkering bij overlijden werd de correcte waarde niet getoond wanneer deze gebaseerd was op RJ-grondslagen en meerdere aanspraken waren opgegeven. Dit is verholpen, zodat de totale waarde weer correct wordt weergegeven.
Lijfrente Planner:
Een technische foutmelding in de lijfrenteplanner die optrad bij specifieke combinaties van gegevens na het klikken op "Bereken" is verholpen. De berekening verloopt nu weer correct zonder onderbrekingen.
Uit Elkaar:
De optelling van verdeelde aanspraken functioneerde niet correct bij vier of meer aanspraken. Dit probleem is opgelost, en de berekening werkt nu zoals verwacht.