In FinteQX is het mogelijk om BMW dossiers uit de oude on premises applicatie te importeren. Daarvoor volg je het pad zoals beschreven op: Importeren BMW-dossiers.
Update augustus 2024
Het import proces is veranderd in een update in augustus 2024. Vanaf dat moment maak je eerst een relatie aan en vul je zelf de klant, en daarna partner en kind gegevens in. Dat zijn slechts enkele gegevens met naam, geboortedatum, geslacht en bedrijfsnaam van de klant. Vervolgens kun je de relatie opslaan en een Nieuw advies starten. Als je de zojuist aangemaakte of reeds bestaande klant voor dit advies geselecteerd hebt, kun je daarna op de knop BMW-import klikken. En dan werkt het proces zoals je gewend was.